為簡政便民，自110年9月1日起，民眾可於財政部稅務入口網線上申辦或各地區國稅局、六都直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請，由國稅局單一窗口提供查詢及回復金融遺產資料服務。
為發揮跨域整合不動產、汽車及金融遺產資料之效益，自111年1月1日起推動對於符合一定條件之遺產稅案件提供試算通知書，經民眾核對試算內容無誤者，線上登錄或簽章寄（遞）回國稅局，即可完成遺產稅申報。
進一步落實簡政便民，自111年7月1日起，民眾申請遺產稅申報稅額試算服務時，若已洽戶政機關辦竣被繼承人死亡登記，免檢附被繼承人死亡證明書或除戶資料，國稅局提供該服務試算通知書等試算書表之期程，亦從30個「工作日」縮短為30「日」。